정유주, 화학주, 2차전지 배터리 관련주 전망 및 동향

정유주, 화학주, 2차전지 배터리 관련주 전망 및 동향

정유주, 화학주, 2차전지 배터리 관련주 전망

 

 

정유주 관련주 전망 및 동향

 

현재 코로나 변이바이러스 4차 대유행에도 원유 수요는 지속적으로 늘어나고 있으며 더딘 항공 수요 개선에도 시장은 타이트한 수급이 계속 지속되고 있습니다. 미국의 원유 재고는 6월 기준 4.6억 배럴에서, 7월 4.4억 배럴로 감소하고 있으며, 현재 수급을 고려한다면 월간 원유 재고는 -2,000만 배럴을 넘을 것으로 보입니다. 국제 유가는 계속 상방 압력을 지속받을 것으로 보이며, 부진하는 정유주들이 꾸준히 상승할 것으로 보입니다.

 

-S-oil, SK이노베이션

 

화학주 관련주 전망 및 동향

 

전기차의 침투율은 현재 5%로 2025년 15%로 전망되고 있습니다. 이에 맞춰 타이어 교체시기는 대략 3~4년 정도 소요되기 때문에 2021년부터 본격적인 전기차용 타이어 RE수요가 발생할 것으로 보입니다. 전기차는 모터로 구동되며 급정거, 제동 비율이 기존 내연기관차에 비해 높아 타이어 마모 상태가 매우 높고, 곡아도 타이어가 필요합니다. 추가적으로 배터리로 인한 전기차 무게 증가로 무거워진 전기차 무게에 따라 타이어보강재 수요도 같이 증가할 것으로 보입니다. 타이어 원재료, 보강재 업체들에 대한 관심이 필요할 것으로 보입니다.

 

-효성첨단소재, 코오롱이더스트리

 

2차전지 배터리 관련주 전망 및 동향

 

전기차 수요와 함께 배터리에 수요는 시간이 지남에 따라 점점 더 부족해질 것으로 보입니다. 이러한 2차전지 수요에 맞춰서 주가 역시 가파르게 상승하고 있습니다. 하지만 전기차 중심으로 다수의 화재가 발생하고 있으며, ESS, EV까지 전방위로 배터리 화재가 발생하고 있습니다. 배터리 화재는 외부 충돌, 과충전, 과방전, BMS 이슈도 있지만 배터리 자체의 문제 가능성도 큰 것으로 보입니다.

 

배터리 화재 이유

1) 전기: 과충방전, 과전압

2) 열: 내부 온도 100도 상승에 의한 계면 손상, 200도 이상 도달 시 전해질 분해

3) 물리적: 사고, 충돌로 인한 파손, 관통, 접힘

4) 내부 단락: 분리막 손상, 음극의 쇼크

국내 3사 배터리 특징

 

국내 3사 배터리의 특징은 원통형은 주로 삼성SDI, Panasonic이 하고 있으며, 각형의 경우 삼성SDI, 파우치형의 경우 LG화학 (에너지솔루션), SK이노베이션이 하고 있습니다. 현재 이러한 배터리의 화재에서 단일 부품에 대한 차이로는 분리막이 가장 영향이 크고 분리막 품질에 대한 우려가 커지고 있습니다. 현재 SK IET는 분리막 1위 업체로서 분리막에 대한 중요성이 점점 더 커질 것으로 보입니다.

폭스바겐 미래 통합 배터리셀을 각형 전지에 집중한다고 하였고, 이는 파우치 대비 우수한 내구성과 ESS 확장이 용이하고 쉽게 접근할 수 있는 것이 큰 장점으로 보입니다. 장기적으로는 원통형, 각형 전지가 파우치 대비 안정성 및 기술적 우위가 지속될 것으로 보이며, 향후 화재의 진행에 따라 완성차 업체들의 배터리 타입의 변화가 안정성을 가지는 원통형, 각형으로 교체할 가능성이 커지고 있습니다.

 

-삼성SDI, SK IET 

 

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