2차전지 (배터리) 장비주, 장비 관련주 정리

2차전지 (배터리) 장비주, 장비 관련주 정리

2차전지 장비주 전망 및 2차전지 제조과정

 

전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 배터리주, 그리고 2차전지 핵심 소재인 양극재, 전해질, 음극재를 생산하는 소재주도 엄청난 랠리를 보여주고 있습니다. 하지만 2차전지 (배터리) 장비주는 아직까지도 저평가된 회사들이 많이 있습니다. 2030년까지 2차전지의 수요는 연평균 22% 정도 성장할 것으로 보이며, 이러한 성장은 엄청난 캐파 증설을 의미합니다. 캐파 증설 시 2차전지 필수 장비주, 장비 관련주 회사들은 캐파 증설에 따른 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다.

 

현재 배터리주 셀 업체와, 소재주가 엄청난 상승을 보인 만큼 저평가받고 있는 2차전지 (배터리) 장비주, 장비 관련주의 랠리도 함께 상승할 거 같습니다. 

 

2차전지 생산 공정은 크게 1. 전극 공정, 2. 조립 공정, 3. 활성화 공정의 단계를 거치게 됩니다. 2차전지 제조 공정별 투자 비중은 전극 30%, 조립 17%, 활성 29%, 기타 24%의 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

1. 전극 공정: 전극 공쩡은 양극재와 음극재에 극판 (알루미늄, 동박)을 붙이는 공정이며, 2차 전지 품질에 있어 매우 중요한 공정 중 하나입니다. 2차 전지 라인에 30%의 투자 비용이 나올 정도로 중요한 공정이고, 음극과 양극의 섞임을 방지하기 위해 제조 설비가 분리되어 있어, 동일한 장비가 2세트 필요합니다. 이 말은 즉 다른 장비주 대비 더 많은 수요가 증가할 것으로 보입니다.

 

2. 조립 공정: 조립 공정은 1번 전극 공정에서 제조된 것을 셀 형태에 따라 조립하는 것을 말합니다. 제조된 양극판, 응극판, 분리막을 조립해 하나의 셀 형태로 만드는 것으로 2차전지 라인 투자의 17%를 차지하고 있습니다.

 

3. 활성화공정: 활성화 공정은 전극 공정과 조립공정을 통해 제작된 배터리 셀에 전기적 특성을 부여하고, 결함을 파악하는 마무리 공정입니다. 2차 전지 라인 투자 비용 29%를 차지하고 있습니다. 간단하게 제작된 셀에 충방전을 가해 활성화시키는 것을 말합니다.

 

2차전지 (배터리) 장비 업체들은 2차전지 캐파 증설에 따라 수주는 계속 계속 증가할 것이며, 단순히 한국 고객사뿐만 아니라 중장기적으로 해외 배터리 자립화 회사들에게도 증설 수혜를 받을 것으로 보입니다. 현재 소비주 대비 저평가가 심해 투자하기 좋은 시점인 거 같습니다.

 

2차전지 (배터리) 장비주, 장비 관련주

 

2차전지 장비주 정리

1. 전극 공정: 피앤티, 씨아이에스

피엔티는 단순 전극 공정 장비업체외에도 동박 관련 밸류체인 수요까지 확대 기회가 보이고, 뛰어난 기술력과 모든 배터리사를 고객사로 두고 있어 향후 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다.

씨아이에스는 2015년 중국 동종업체와 합작법인을 설립해 중국 매출 비중이 2차전지 장비 업체 중 가장 높습니다.

 

2. 조립 공정: 엠플러스, 디에이테크놀로지, 엔에스

엠플러스는 세계에서 유일하게 조립공정 전체를 턴키로 제작 가능한 업체로, 현재 가장 많은 수주 체결 소식을 발표하고 있습니다.

3. 활성화공정: 피앤이솔루션, 에이프로

피앤이솔루션은 초기 수명 테스트 및 특성 변화에 따른 테스트에 사용되고 있습니다. 본격 증설에 따라 큰 수요를 가져올 것으로 보입니다.

 

4.기타공정 (자동화공정): 에스에프에이

에스에프에이는 물류자동화와 디스플레이 공정 장비에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 2차전지에 필요한 검사장비와 같은 장비주들을 전 공정에 걸쳐 공급 대응이 가능한 업체입니다.

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