배터리(2차전지) 소재주, 소재 관련주 전망 및 투자 전략

배터리 (2차전지) 소재주, 소재 관련주 전망 및 투자 전략

2차전자 배터리 소재주, 관련주 전망

 

2차전지에 대한 성장성은 이제 단지 미래에만 존재하던 것이 점점 더 명확해지는 것을 알 수 있습니다. 기존 내연기관차를 대체하고, 전기차로 전환하면서 이산화탄소 배출을 감축시키는 방향은 이제 명확합니다. 기존에 존재하는 모든 내연기관차들이 전기차로 전환된다면 전기차의 수요는 엄청나게 증가하게 될 것이고, 그 전기차에 가장 핵심 소재 및 기술은 배터리입니다.

 

최근 이러한 현상을 반증하듯 배터리 산업에 대한 투자 증가가 잘 반영되고 있습니다. 이러한 배터리 산업은 전반에 걸쳐 장기간 이어질 것으로 보입니다. 특이할 부분은 배터리 수요와 적극적인 투자 확대가 배터리 소재 시장까지 확대로 연결되는 점입니다.

 

소재 업체들이 이제 크게 성장할 수 있는 구조적 환경이 조성되었다는 판단하에 생산능력을 계속 확대하고 있습니다. 모든 배터리 소재 업체들이 소혜를 받겠지만, 업체 간의 경쟁력을 보유한 회사들이 결국 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다.

 

2차전지 배터리 소재주, 소재 관련주 투자 전략

2차전지 소재 업종 투자 전략

1. 양극재

2차전지 배터리에서 양극재는 고에너지밀도를 갖춰야 합니다. 이러한 고에너지밀도를 갖추기 위해서는 에너지 밀도가 높은 양극재로 하이니켈 (니켈 함량이 높은)을 사용하여야 합니다. 하이니켈의 경우 80% 니켈을 기반으로 하고 있으며, 현재 배터리 수요 업체들의 경우 하이니켈 양극재를 적용한 배터리를 계속 확대 중에 있습니다. 소재 업체들 역시 수요에 맞춰서 지속적으로 생산을 확대하고 있습니다. 한국 업체들의 경우 2021년부터 본격적으로 하이니켈 기반 양극재를 적용할 것으로 보입니다.

 

하이니켈 양극재 관련주: 에코프로비엠, 엘앤에프, 이엔드디

 

2. 음극재

2차전지 배터리에서 음극재는 큰 용량을 갖추어야 합니다. 기존 대비 비용량을 향상시키기 위해서는 실리콘계가 첨가물로 사용되는 실리콘 음극재에 대한 적용이 꼭 필요합니다. 현재 많은 배터리 수요 업체들이 실리콘 음극재를 적용한 배터리를 선호하고 있습니다. 대표적인 예로 포르쉐의 경우 전기차용 배터리에 실리콘 음극재 사용을 확대할 것이라고 하였고, GM의 경우도 음극재 적용에 대해 언급했습니다.

 

이러한 실리콘 음극재 배터리의 장점은 충반전 시 부피 팽창 및 수축 발생 문제 등을 해소될 것으로 보입니다. 현재 실리콘 음극재 비중은 1% 미만이지만 향후 10%까지 증가할 것으로 보입니다.

 

실리콘계 음극재 관련주: 이녹스, 대주전자재료

3. 분리막

2차전지 배터리에서 분리막은 높은 내열성을 갖추어야 합니다. 분리막은 2차전지 배터리에 있어 안전성에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 제한적인 부피로 높은 출력을 발생하는 배터리 특성상 안전에 대한 확보가 가장 중요합니다. 기존에 사용되는 폴리올리핀 계열의 경우 고온에서 열수축이 심하고 내구성이 약해 기업들이 내열성이 우수한 세라믹 코팅층 도입을 확대할 것으로 보입니다. 현재 세라믹 코팅층 분리막은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 모두 적용하고 있는 것으로 보입니다.

 

세라믹 코팅 분리막 관련주: 창신신소재

 

4. 전해질

2차전지 배터리에서 고에너지 밀도 에너지 배터리를 확대하기 위해서는 향후 전해액의 고안정성과 고출력을 보유한 리튬염 전해질을 사용하는 것이 중요할 것으로 보입니다. 현재 전해질을 단독으로 사용하기보다는 첨가제를 더해 사용하고 있습니다. 이러한 첨가제를 통해 발열을 줄이거나 배터리 용량을 유지하는 역할을 하고 있습니다.

 

전해질 관련주: 천보, 전해액 관련주: 동화기업

 

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