S&P 6,886 (+1.02%) / 다우 +302pt / 나스닥 +1.23% / VIX 19.12 / BTC $73,190 — Market Sentinel Daily
주말 파키스탄 협상이 결렬되면서(밴스 부통령이 합의 없이 귀국, 이란이 핵 포기/해협 통제권/전쟁 배상금/자산 동결 해제를 요구) 월요일 선물이 -1% 이상 급락 출발. 다우는 장중 -400pt까지 하락. 그러나 트럼프가 "상대측에서 연락이 왔다"고 발언하면서 급반전. S&P는 +1.02%(6,886)에 마감하며 전쟁 이전 최고 마감가를 회복. Oracle +13%, Palantir +3% 등 소프트웨어/AI가 시장을 견인. 나스닥 +1.23%. Tom Lee(Fundstrat): "시장이 우호적 결과를 선반영하고 있다. 1942년 2차 세계대전 때도 시장이 먼저 바닥을 쳤다."
주요 지수 (4/14 월요일 마감)
지수종가등락률비고
| S&P 500 | 6,886.24 | +1.02% | 전쟁 이전 수준 회복 / ATH -1.7% |
| 다우존스 | 48,218.25 | +0.63% | +302pt / 장중 -400pt→반전 |
| 나스닥 | 23,183.74 | +1.23% | Oracle +13%, Palantir +3% |
| 러셀 2000 | 2,670.49 | +1.52% | 소형주 강반등 |
| VIX | 19.12 | -0.57% | 19대 안착 |
핵심 이벤트 — 주말 협상 결렬 후 장중 반전
주말 파키스탄 협상 결렬
밴스 부통령이 이슬라마바드에서 합의 없이 귀국. 이란이 요구한 조건: 핵 프로그램 포기 거부, 호르무즈 해협 통제권, 전쟁 배상금, 동결 자산 해제. 미국 측은 이를 수용할 수 없다고 판단. 트럼프는 호르무즈 해협 봉쇄를 선언.
장중 반전 — 트럼프 "연락이 왔다"
선물 -1% 이상 급락 출발, 다우 장중 -400pt. 그러나 트럼프가 "상대측에서 연락이 왔다(We've been called by the other side)"고 발언하면서 급반전. S&P는 장저점(-0.4%)에서 +1.02%로 마감. 시장은 궁극적으로 합의가 이루어질 것이라는 기대를 유지.
S&P YTD +0.05% — 전쟁 손실 완전 회복
S&P 500이 YTD +0.05%로 올해 손실을 완전히 회복. 3/27 저점(-7% YTD)에서 완전 복원. 나스닥과 다우는 아직 YTD 마이너스(-0.3%, -0.8%).
매크로 & 원자재
항목값변동비고
| US 10Y | 4.297% | -0.46% | 소폭 하락 / 안정 |
| WTI | $98.01 | +1.49% | 협상 결렬 후 소폭 상승 |
| Gold | $4,767 | -0.43% | 위험선호 → 금 매도 |
| BTC | $73,190 | +2.62% | $73K 유지 / 강세 |
3/27 저점 대비 총 반등
지수3/27 저점4/14 마감총 반등
| S&P 500 | 6,369 | 6,886 | +8.12% |
| 나스닥 | 20,948 | 23,184 | +10.67% |
| VIX | 31.05 | 19.12 | -38.42% |
| BTC | $66,733 | $73,190 | +9.68% |
저점 대비 S&P +8.12%, 나스닥 +10.67%. VIX 31→19. 3주 만에 전쟁 손실을 완전 회복.
개별 종목
- Oracle (ORCL) +13% — AI Customer Edge Summit에서 AI 플랫폼 성과 공개
- Palantir (PLTR) +3% — 소프트웨어/AI 센티멘트 강세
- Conagra (CAG) -5% — CEO 교체 발표
- Goldman Sachs — 금일(4/14) 실적 발표 예정이었으나 결과는 화요일 반영
Bull vs Bear
Bull — 전쟁 손실 완전 회복
S&P YTD +0.05% 손실 회복. ATH(7,002)까지 1.7%. 장중 -0.4%→+1.02% 반전 = 매수세 극강. VIX 19.12 안정. 저점 대비 +8.12%. Tom Lee "시장이 우호적 결과 선반영." 은행 실적 시즌 시작. BTC $73K. 트럼프 "연락이 왔다" = 협상 재개 기대.
Bear — 협상 결렬 리스크
파키스탄 협상 결렬. 이란 요구 조건(핵/해협/배상금) 과도. 트럼프 호르무즈 봉쇄 선언. WTI $98(전쟁 전 $72). 선물 -1% 급락 출발 = 변동성 여전. 나스닥/다우 아직 YTD 마이너스. 2주 정전 만료 임박. "연락이 왔다"만으로는 합의 불확실.
핵심 키워드 TOP 10
- S&P 6,886 (+1.02%) — 전쟁 이전 수준 완전 회복
- ATH(7,002)까지 1.7% — 3주 만에 V자 반등
- 장중 -400pt→+302pt 반전 — 트럼프 "연락이 왔다"
- 파키스탄 미-이란 협상 결렬 / 밴스 귀국
- Oracle +13% / Palantir +3% — AI/소프트웨어 견인
- VIX 19.12 — 19대 안착
- BTC $73,190 (+2.62%) — $73K 유지
- S&P YTD +0.05% — 올해 손실 완전 회복
- Tom Lee "시장이 우호적 결과 선반영"
- 이번 주 Goldman/BofA/Citi/MS/JPM/Wells Fargo 실적
이번 주 일정
- 4/14~18 — 대형 은행 실적 시즌: Goldman, BofA, Citi, MS, JPM, Wells Fargo
- 2주 정전 만료 후속 동향
- 호르무즈 해협 실질 재개방 진행 상황
- PCE/CPI 물가 데이터 후속 반영
자주 묻는 질문
전쟁 손실을 완전히 회복했다는 건 무슨 뜻인가요?
S&P 500이 2/28 전쟁 개시 직전 마감가 수준으로 돌아왔다는 뜻입니다. YTD 수익률이 +0.05%로 올해 초 수준을 회복. 3/27 저점 대비 +8.12% 반등. ATH(7,002)까지는 아직 1.7% 남아있습니다.
장중 -400pt에서 +300pt로 반전한 건 무슨 의미인가요?
700pt 이상의 장중 스윙은 극히 드문 현상입니다. 악재(협상 결렬)에 급락해도 트럼프의 한마디에 즉시 반전한 것은 시장이 궁극적 합의를 확신하고 있다는 뜻입니다. "악재에 팔고 싶은 사람은 이미 다 팔았다"는 해석.
ATH를 언제 돌파할 수 있나요?
현재 6,886에서 ATH 7,002까지 1.7%. 은행 실적이 긍정적이고 정전이 연장/종전으로 이어지면 이번 주 내 가능합니다. 다만 호르무즈 봉쇄 지속과 정전 만료 리스크가 변수입니다.
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