탄소 중립, 신재생에너지, 친환경 관련주 투자에서 진짜 수혜주는?

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탄소 중립, 신재생에너지, 친환경 관련주 투자에서 진짜 수혜주는?

모아모아서 2021. 10. 20. 04:23

탄소 중립, 신재생에너지, 친환경 관련주 투자에서 진짜 수혜주는?

탄소 중립, 신재생에너지, 친환경 변화의 문제점

현재 원자재 가격 상승과 이상 기온으로 예상했던 친환경 에너지의 전환에 대한 문제가 하나 둘 발생하고 있습니다. 현재 각국에서는 그 어느 때보다도 빠르게 탄소 중립 선언과 신재생에너지, 친환경 관련 전환을 빠르게 하고 있습니다. 그에 따라 많은 투자와 함께 신재생에너지, 친환경 관련주들이 큰 수혜를 받았습니다. 하지만 빠른 전환 뒤에 발생하는 친환경 에너지의 문제는 한정된 시간, 장소, 자연환경에 따라 태양광과 풍력의 에너지 수급이 원활하게 되지 못하는 문제가 있습니다.

특히 동절기와 하절기에 더 많은 에너지를 사용하는 현재 신재생에너지로 전력 수급을 유지하기에는 많은 어려움이 있을 것으로 보입니다. 중장기적인 관점으로 접근하면 현재의 기술력으로는 태양광과 풍력으로 단순 에너지를 수급하기에는 많은 한계가 있을 것으로 보입니다.

탄소 중립, 신재생에너지, 친환경 관련주가 아닌 진짜 수혜주는?

이러한 에너지 수급 문제는 단기적인 관점이 아닌 친환경 에너지로의 전환 주기 동안 지속적인 이슈로 다가올 것입니다. 현재 급격한 에너지 전환에 따른 에너지 대란의 이슈는 기존에 사용하는 화석 연료를 줄인거 대비 친환경 에너지에 대한 투자는 거기에 미치지 못하는 것도 큰 이유 중 하나입니다.

결국 단순 친환경에너지로는 기존 화석연료에 대한 대체는 현재 어려울 것으로 보고 있습니다. 이러한 상황에 가장 큰 수혜를 받는 것은 유가와 소형모듈원자로 (SMR) 일 것입니다.

1. 유가 관련주

석유의 경우 친환경에너지에 대한 투자가 증가함에 따라 화석 에너지 인프라를 방치한 결과 유가의 급격한 상승을 초래하고 있습니다. 친환경에너지로 전환하기까지 탄소 배출 연료에 대한 투자가 중단됨에 따라 석유 시추 작업 역시 속도를 내지 못하고 있습니다. 이 결과 수요가 감당하지 못하는 결과를 초래하고 있습니다. 골드만삭스의 경우 2022년과 2023년 석유 수요는 최고 수준에 도달할 것으로 보이며 2014년 보다 더 높은 고유가에 도달할 것으로 전망하고 있습니다.

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유가상승 관련주

1. 국내 유가 관련주: S-oil, GS, SK이노베이션

2. 국제 유가 관련주: 한국석유, 중앙에너비스, 흥구석유

2. 소형원전

기존의 탈원전을 추구했던 프랑스와 유럽에서 탈원전 기조에서 벗어나 원전 관련 연구에 1조 이상의 연구비를 투입한다고 발표했습니다. 단순 친환경에너지로는 현재의 전력 수급에 많은 제약이 있을 거라고 판단하고 있습니다. 소형 원전은 차세대 원전으로 출력은 기존 대형 원전보다 떨어지지만, 건설 기간이 얼마 걸리지 않고 사고 위험성이 적다는 것이 큰 장점입니다.

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소형 원전 (SMR) 관련주

대장주: 두산중공업

원자력 발전 설계: 한전기술

원자력발전 유지 보수: 한전KPS

원전 제어: 우리 기술

원자력발전: 일진파워

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